Portfolios anlegen
Du hast mehrere Möglichkeiten, deine Portfolios bei Money Peak anzulegen – alle einfach, alle flexibel. Klick einfach auf das Plus-Symbol bei „Portfolio" und wähle die Variante, die am besten zu dir passt.
1. Automatische Synchronisierung über FinAPI
Die einfachste Lösung: Verbinde deinen Broker direkt über FinAPI mit Money Peak. Einmal eingerichtet, werden alle deine Positionen automatisch importiert – und zwar in Echtzeit. Neue Käufe, Verkäufe – alles wird automatisch synchronisiert. Du musst dich um nichts kümmern, dein Portfolio ist immer aktuell.
2. Portfolio-Dateien hochladen
Keine Lust auf API-Verbindung? Kein Problem. Lade einfach deine Dokumente hoch: PDFs von der Bank, Broker-Abrechnungen, CSV-Dateien, Screenshots, Bilddateien – egal was. Unser sicherer und verschlüsselter AI-Prozess wertet alle Dokumente aus und baut daraus automatisch dein Portfolio zusammen. Einfach hochladen, kurz warten, fehlende Informationen ergänzen, fertig.
3. Manuelles Portfolio anlegen
Du willst volle Kontrolle? Leg ein leeres Portfolio an und füge deine Positionen einzeln hinzu – ganz normal über die Suche. Du gibst alle Informationen ein (Kaufdatum, Preis, Stückzahl usw.), und fertig ist dein Portfolio. So detailliert, wie du es brauchst.
4. Andere Vermögenswerte
Money Peak ist nicht nur für Aktien da. Du kannst auch alle anderen Vermögenswerte als Portfolio anlegen: Autos, Immobilien, Kredite, Sammlerobjekte – einfach alles, was zu deinem Vermögen gehört. So hast du wirklich den kompletten Überblick.
Egal welchen Weg du wählst – automatisch synchronisiert, manuell eingepflegt oder per Datei-Upload – wir bieten dir alle Optionen, damit du ganz einfach alle deine Vermögenswerte bei uns abbilden kannst.
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